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Ein Kind erlebt die Schrecken des Krieges in Russland: Walter Tilemann ist neun Jahre alt und befindet sich inmitten der Hölle. Bis zum Ausbruch des 2. Weltkriegs lebt er mit seinen Eltern, die als begeisterte deutsche Kommunisten nach Russland auswanderten, in Moskau. Im Zuge der "Säuberungen" werden die Eltern kurz nacheinander verhaftet, Walter schließt sich nach einer abenteuerlichen Irrfahrt einer Gruppe russischer Partisanen an. In einem kleinen, von den Deutschen besetzten Dorf lernt der Junge den Soldaten Willy kennen und wechselt die Seiten. Mit ihm zusammen überlebt er die lange, eisige Schlacht von Moskau.