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Johannes Merveldt lernt als junger Nachwuchswissenschaftler an der Münchener Universität den Algerier Farid kennen und freundet sich mit ihm an. Doch bald schon stehen beide in Konkurrenz um einen Job. Schlimmer noch ist, dass beide sich auch in die gleiche Frau verlieben. Voller Frust stimmt Johannes schließlich einer angeblichen Beamtin des Verfassungsschutzes zu, Farid wegen möglicher Verbindungen in politisch-kriminellen muslimischen Kreisen als angeblichen "Schläfer" zu bespitzeln ... - Benjamin Heisenberg gewann mit dieser Regie-Abschlussarbeit den Max Ophüls Preis und wurde nach Cannes eingeladen, wo Film und Regisseur mit Lob überschüttet und dem Nachwuchspreis "First Steps Award" ausgezeichnet wurden.